Toyota Astra Financial Incar Rp1,5 Triliun Dari Surat Utang

Pasardana.id - PT Toyota Astra Financial Services akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services dengan tingkat bunga tetap Tahap II 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Melansir keterangan resmi perusahaan pembiayaan itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/2/2022), disebutkan bahwa, obligasi dengan peringkat AAA dari Fitch Ratings Indonesia itu telah dijamin dengan kesanggupan penuh oleh DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek.

Bersama ketiga anggota bursa itu, perseroan akan melakukan penawaran umum pada tanggal 17 - 18 Februari 2022 dengan dua pilihan seri.

Seri A senilai Rp480,1 miliar berbunga 3,6 persen yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2023.

Berikutnya, seri B senilai Rp1,019 triliun berbunga 5,7 persen yang akan jatuh tempo 3 tahun sejak penerbitan.

Rencananya, dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, hingga 30 September 2021, perseroan mencatatkan pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp15,394 triliun dan obligasi senilai Rp537,6 miliar.

Pada sisi lain, piutang pembiayaan terbilang Rp18,888 triliun.