Cicil Utang, SMAR Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun

Pasardana.id - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (IDX: SMAR) mulai tanggal 9 hingga 11 Februari melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2022 dengan nilai Rp1 triliun.

Melansir prospektus surat utang emiten pertanian grup Sinarmas ini yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/1/2022), disebutkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang, yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

Untuk memuluskan rencana tersebut, perseroan telah menunjuk BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi.

Bersama tiga sekuritas tersebut, perseroan menawarkan surat utang itu dalam tiga seri.

Rincinya, seri A senilai Rp100 miliar berbunga 5 persen dengan jatuh tempo 370 hari sejak diterbitkan.

Seri B senilai Rp625 miliar berbunga 7,25 persen dengan jatuh tempo tiga tahun sejak diterbitkan.

Seri C senilai Rp275 miliar berbunga 8,25 persen dengan jatuh tempo lima tahun sejak diterbitkan.

Investor surat utang berperingkat idA+ akan menerima kupon secara berkala tiga bulan hingga jatuh tempo.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan kuartal III 2021, SMAR mencatatkan utang bank jangka pendek seniai Rp6,915 triliun dan utang bank jangka panjang senilai Rp5,12 triliun.