Bayar Utang, Champ Resto Tawarkan 666,66 Juta Saham

Pasardana.id - PT Champ Resto Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas sebanyak 666.666.000 saham bernominal Rp10 per saham atau setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus calon emiten tata boga ini, Rabu (12/1/2022), disebutkan bahwa kisaran harga penawaran berkisar Rp800 hingga Rp950 per saham. Sehingga nilai IPO akan mencapai Rp533, 33 miliar hingga Rp633,33 miliar.

Untuk memuluskan rencana itu, perseroan telah menunjuk UOB KayHian selaku penjamin emisi efek.

Bersama anggota bursa itu, akan mulai melakukan penawaran awal pada tanggal 12 hingga 20 Januari 2022. Diharapkan pernyataan efektif terbit pada tanggal 27 Januari 2022. Jika demikian akan mulai melakukan penawaran umum pada tanggal 31 Januari hingga 3 Februari 2022.

Rencananya, sebesar 22 persen dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (IDX: BNGA).

Selanjutnya, sebesar 22 persen dana IPO akan digunakan untuk membayar utang kepada dua pemegang saham perseroan, yaitu; Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Food Pte Ltd.

Sedangkan sisanya, sekitar 14 persen untuk belanja modal. Jelasnya, 7 persen untuk perbaikan gerai-gerai baru perseroan, 4 persen untuk perbaikan gerai lama perseroan dan 3 persen untuk meningkatkan dapur utama.

Selebihnya, untuk modal kerja guna meningkatkan kegiatan usaha, seperti; pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya lain.

Sekelumit kinerja perseroan berdasarkan laporan keuangan per 30 November 2021, tercatat rugi bersih sebesar Rp53,088 miliar, setelah membukukan pendapatan senilai Rp672,79 miliar.