Bayar Utang, SMAR Tawarkan Obligasi Senilai Rp825 Miliar

Pasardana.id - PT Sinar Mas Agro Resources And Technologi Tbk (IDX: SMAR) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II tahap III tahun 2021 senilai Rp825 miliar, mulai tanggal 10, 11 dan 15 Februari 2021.

Berdasarkan keterangan resmi emiten kelapa sawit Grup Sinar Mas ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (29/1/2021) bahwa dana dari hasil penerbitan surat utang tersebut, akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan keuangan periode 30 September 2020, tercatat utang bank jangka pendek senilai Rp1,5 triliun.

Dijelaskan, surat utang dengan peringkat idA+ tersebut, ditawarkan dalam tiga seri.

Rincinya, seri A sejumlah Rp225 miliar berbunga 7,25 persen dan akan jatuh tempo 370 setelah 370 hari penerbitan.

Seri B senilai Rp380 miliar berbunga 9 persen dan akan jatuh tempo tiga tahun setelah penerbitan.

Seri C senilai Rp220 miliar berbunga 9,5 persen dan akan jatuh tempo lima tahun sejak penerbitan.

Investor dapat membeli mulai Rp5 juta hingga kelipatannya dan akan menerima bunga secara berkala tiga bulan sejak tanggal 19 Mei 2021.  

Dalam penerbitan surat utang ini, perseroan menunjuk BCA sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi.