Bayar Utang, AGII Akan Terbitkan Surat Utang Rp305 Miliar

Pasardana.id - PT Aneka Gas Industri Tbk (IDX: AGII) akan melakukan penawaran umum dua surat utang dengan nilai total target dana sebesar Rp305 miliar pada tanggal 25, 28 dan 29 September 2020.

Berdasarkan keterangan emiten gas ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (14/9/2020) bahwa surat utang pertama yang ditawarkan adalah Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar.

Surat utang dengan bunga 9,25 persen dan jatuh tempo 370 hari itu, untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A senilai Rp98,786 miliar. Patut diketahui jatuh tempo surat utang tersebut pada tanggal 5 Desember 2020.

Pada saat yang sama, AGII juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dengan target dana Rp205 miliar. Sukuk ini ditawarkan dengan imbalan ijarah sebesar Rp18,962 miliar per tahun atau Rp92,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar.

Sukuk yang akan jatuh tempo pada 12 Oktober 2021 itu, juga akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A senilai Rp95,512 miliar dan pembayaran Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II tahun 2017 Seri A senilai Rp107 miliar.

Untuk itu, AGII telah menunjuk Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi dengan peringkat A- dari Fitch Rating Indonesia.