TBIG Jual Surat Utang Rp1,5 Triliun Berbunga Hingga 7,75%

Pasardana.id - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) tengah menawarkan surat utang senilai Rp1,5 triliun.

Surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure tahap IV tahun 2020 tersebut, ditawarkan dalam dua seri.

Hal itu tersaji dalam keterbukaan informasi perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (6/3/2020).

Rincinya, seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp633 miliar dengan tenor setahun berbunga 6,25% dan seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp867 miliar dengan tenor tiga tahun berbunga 7,75%.

Rencananya, pemegang obligasi akan menerima pembayaran bunga mulai 24 juni 2020 dan berlangsung tiap tiga bulan kedepannya hingga jatuh tempo.

Adapun satuan perdagangan efek dengan peringkat AA- ini adalah Rp5 juta.

Untuk itu, emiten infrastruktur itu telah menunjuk PT CIMB NIaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan Indo Premier Sekuritas selaku penjamin emisi efek.

Selanjutnya, dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk  membayar utang anak usaha, yakni PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP). Jelasnya, SKP terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving dalam USD375.000.000 Facility Agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Patut diperhatikan, masa penawaran umum tanggal 18 dan 19 Maret 2020, penjatahan tanggal 20 Maret 2020, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.