Bayar Utang, TBIG Kembali Tawarkan Obligasi Rp750 Miliar Berbunga 7,25 Persen

Pasardana.id - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (IDX: TBIG) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II 2020 sebesar Rp750 miliar pada tanggal 26 dan 27 November 2020 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

Berdasarkan keterangan emiten anjungan telekomunikasi itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (16/11/2020) dijelaskan, penerbitan surat itu akan ditawarkan dalam seri A sebesar Rp295 miliar berbunga 5,75 persen dan akan jatuh tempo 370 hari sejak diterbitkan.

Kedua, perseroan menawarkan seri B senilai Rp455 miliar dengan bunga 7,25 persen dan akan jatuh tempo tiga tahun sejak diterbitkan.

Pemegang surat utang kedua seri itu akan menerima bunga obligasi setiap tiga bulan sekali, dimulai tanggal 2 Maret 2021.

Dijelaskan,  hasil penerbitan surat utang dengan peringkat idAA- itu akan digunakan untuk membayar utang anak usaha yakni PT Solus Sindo Kreasi Pratama senilai USD154,8 juta atau setara dengan Rp2,273 triliun.

Patut dicatat, nilai utang anak usaha tersebut merupakan bagian dari pinjaman berulang dengan nilai maksimal USD370 juta dengan marjin bunga 1,85 persen.

Sementara itu, dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas selaku penjamin emisi efek.