Pasardana.id - Pemerintah pada hari ini, Selasa, tanggal 09 April 2019
akan melakukan lelang penjualan Surat Utang Negara (SUN) seri SPN03190710 (New
Issuance), SPN12200410 (New Issuance), FR0077 (Reopening), FR0078 (Reopening),
FR0068 (Reopening), FR0079 (Reopening) dan FR0076 (Reopening) dalam mata uang
Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019.
Target penerbitan senilai Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah)
dengan seri seri yang akan dilelang adalah sebagai berikut :
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190710 (Diskonto; 10 Juli 2019);
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200410 (Diskonto; 10 April 2020);
- Obligasi Negara seri FR0077 (8,12500%; 15 Mei 2024);
- Obligasi Negara seri FR0078 (8,25000%; 15 Mei 2029);
- Obligasi Negara seri FR0068 (8,37500%; 15 Mei 2034);
- Obligasi Negara seri FR0079 (8,37500%; 15 April 2039); dan
- Obligasi Negara seri FR0076 (7,37500%; 15 Mei 2048).
Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar antara Rp55 - 65
triliun dengan jumlah penawaran yang cukup besar akan didapati pada instrumen
Surat Perbendaharaan Negara serta pada Obligasi Negara seri FR0077 dan FR0078,
jelas analis fixed income MNC Securities, I Made Adi Saputra dalam riset yang
dirilis Selasa (09/4/2019).
Adapun berdasarkan kondisi pergerakan harga Surat Utang Negara menjelang
pelaksanaan lelang, diperkirakan tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan
adalah sebagai berikut :
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190710 berkisar antara 5,75 - 5,84;
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200410 berkisar antara 6,00 - 6,09;
- Obligasi Negara seri FR0077 berkisar antara 7,06 - 7,15;
- Obligasi Negara seri FR0078 berkisar antara 7,56 - 7,65;
- Obligasi Negara seri FR0068 berkisar antara 8,00 - 8,09;
- Obligasi Negara seri FR0079 berkisar antara 8,09 - 8,13; dan
- Obligasi Negara seri FR0076 berkisar antara 8,37 - 8,46.
Lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 09 April 2019, dibuka pukul 10.00
WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB.
Adapun hasil dari pelaksanaan akan diumumkan pada hari yang sama dan hasil
dari lelang akan didistribusikan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019.
Di tahun 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara
senilai Rp389,0 triliun dimana pada kuartal I tahun 2019 pemerintah telah
menerbitkan Surat Berharga Negara melalui lelang senilai Rp221,61 triliun dari
7 kali lelang Surat Utang Negara dan 6 kali lelang Sukuk Negara.
Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp24,95 triliun dari
total penawaran yang masuk senilai Rp59,50 triliun.
