Cari Utang Rp2 Triliun, PNM Tawarkan Bunga Hingga 10%

Pasardana.id - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pelat merah pembiayaan yang menyasar segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM sebesar Rp6 triliun.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan, obligasi senilai Rp 2 triliun itu akan ditawarkan kepada investor dalam dua seri, yakni; seri A bertenor tiga tahun dengan kisaran bunga 8,75% hingga 9,75%. Sedangkan seri B bertenor lima tahun dengan kisaran bunga 9% hingga 10%.

“Tapi nomimal kedua seri itu akan ditentukan pada saat penawaran umum,” kata Arief di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Ia melanjutkan, masa penawaran awal akan dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga 8 Mei 2019. Sedangkan penawaran umum pada tanggal 21-23 Mei 2019 dan tercatat pada papan perdagangan BEI (Bursa Efek Indonesia) tanggal 29 Mei 2019.

Untuk itu, perusahaan pelat merah itu telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dana hasil penawaran obligasi itu akan digunakan untuk pendanaan pembiayaan tahun 2019 yang ditargetkan sekitar Rp9 triliun hingga Rp10 triliun.

“Sumber pendanaan pembiayaan PNM umumnya 70% berasal dari pasar modal baik dari obligasi maupun MTN dan pembiayaan perbankan serta dana hibah BUMN sebesar Rp907 miliar,” tutup dia.