BRPT Terbitkan 2 Seri Obligasi Senilai Rp 750 Miliar

Pasardana.id - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp750 miliar dalam dua seri obligasi, yaitu; obligasi seri A dengan tenor 3 tahun dan obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 tahun.

Obligasi yang mendapat peringkat idA dari Pefindo tersebut, merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana Rp1,5 triliun.

Melansir prospektus yang diterbitkan oleh perseroan, Jumat (22/11), disebutkan bahwa Perseroan akan membayarkan bunga pertama pada tanggal 19 Maret 2020. Adapun, nominal bunga belum diputuskan melalui rapat umum pemegang obligasi.

Sedangkan dana hasil obligasi itu, rencananya akan dipakai perusahaan yang bergerak disektor pertambangan ini, untuk membayar sebagian utang dari pinjaman sebesar US$200 juta berdasarkan facility agreement yang terkait dengan US$175 juta pokok dengan tambahan US$25 juta greenshoe facility.

Perjanjian pinjaman itu ditandatangani pada 15 November 2018 dan telah diamandemen pada 26 Juli 2019 lalu.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana penerbitan obligasi ini ialah BNI Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Berikut ini jadwal penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II BRPT:

Masa penawaran aktif: 25 November – 2 Desember 2019
Tanggal efektif: 11 Desember 2019
Masa penawaran umum: 13—16 Desember 2019
Tanggal penjatahan: 17 Desember 2019
Tanggal pengembalian uang pemesanan: 19 Desember 2019
Tanggal distribusi secara elektronik: 19 Desember 2019
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 20 Desember 2019