BTPN Terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Rp1 Triliun

Pasardana.id - PT Bank BTPN Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1 triliun.

Mengutip keterangan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (18/11/2019), obligasi tersebut akan terbagi dua seri. Seri A Rp799 miliar berbunga 7,55% akan jatuh tempo pada 26 November 2022, dan seri B Rp201 miliar berbunga 7,75% jatuh tempo pada 26 November 2024.

Obligasi ini sudah mendapat izin efektif pada 15 November 2019 dan akan memulai masa penawaran umum pada 19-21 November 2019.

Setelah masa penawaran umum, perseroan akan melakukan penjatahan pada 22 November 2019 dengan perkiraan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 November 2019.

Sebagai informasi, dalam penerbitan obligasi ini, BTPN telah menunjuk BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Nikko Sekuritas Indonesia, serta OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.