Empat Penjamin Emisi Obligasi MEDC Jamin Penuh Rp1,192 Triliun

Pasardana.id – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan obligasi senilai Rp1,25 Triliun. Surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional tahap I tahun 2018 ini, diterbitkan dalam dua seri.

Hanya saja, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin pelaksana emisi efek hanya menjamin penuh atau full commitment penerbitan efek sebesar Rp1,192 triliun tersebut. Sedangkan sisanya, sebesar Rp57,85 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik atau best effort.

Hal itu tertuang dalam keterbukaan informasi perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (21/9/2018).

Rinciannya, seri A ditawarkan senilai Rp1,1509 triliun dengan bunga sebesar 10% dan akan jatuh tempo pada tiga tahun sejak tanggal emisi. Sedangkan seri B, ditawarkan senilai Rp41,25 miliar dengan bunga 10,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2023.

Surat utang dengan peringkat idA dari Pefindo ini, akan digunakan untuk cicilan utang, baik dari penerbitan efek bersifat utang maupun bank serta non bank.

Seperti diketahui, nilai utang perseroan per 30 Juni 2018 tercatat senilai USD2,6 miliar atau setara Rp38,4 triliun. Dengan demikian, sisa utang perseroan setelah penerbitan obligasi ini menjadi Rp37,2 triliun.