Bayar Utang, BYAN Terbitkan Notes Senilai USD 600 Juta

Pasardana.id - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) berencana menerbitkan surat utang berbentuk mata uang asing atau notes senilai USD600 juta, dengan jangka waktu jatuh tempo tujuh tahun atau sejak diterbitkan atau tahun 2024 dan berbunga sebesar-besarnya 10% pertahun.

Demikian tertuang dalam keterbukaan informasi perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Senin (21/8/2017).

Dalam keterbukaan informasi itu dijelaskan bahwa nilai notes sebesar USD 600 juta setara dengan Rp8,0616 triliun, jika mengacu nilai tukar Rp13.436 per dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2016 kurs tengah Bank Indonesia.

Untuk itu, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Agustus 2017 untuk mendapatkan persetujuan aksi korporasi tersebut.

Dengan rinciaan, pemegang saham BYAN akan diminta persetujuan atas transaksi material ini untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Selanjutnya, pemegang saham juga diminta persetujuan jaminan perusahaan atas seluruh harta atau sebagian kekayaan perseroan dan anak usaha perseroan. Sedangkan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB itu adalah pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2017.

Adapun dana hasil penerbitan surat itu akan digunakan untuk pembiayaan ulang utang peseroan dan modal kerja bagi perseroan serta anak usaha perseroan.