MNC Studio Lepas 30% Saham Untuk Raih Rp1,014 Triliun

Pasardana.id - PT MNC Studios International Tbk menawarkan 1,56 miliar saham biasa atau setara 30% dari modal yang dikeluarkan dan disetor, melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Presiden Direktur PT MNC Studios International, Ella Kartika mengatakan, harga untuk penawaran umum perdana ini diperkirakan senilai Rp500 hingga Rp650 per saham. Dengan demikian, calon emiten dunia hiburan ini akan meraup dana sebesar Rp780 miliar hingga Rp1,014 triliun.

“Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan saham ini pada Bursa Efek Indonesia dengan symbol 'MNCS',” kata Ella di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Ella menambahkan, 33% dana hasil IPO direncanakan untuk membeli 20 saluran televisi kabel milik PT MNC Sky Vision. Sedangkan sisanya untuk modal kerja, pembangunan studio di Lido, Sukabumi sebesar Rp275 miliar dan pelunasan MTN (Medium Term Note).

“Untuk MTN akan jatuh tempo sebesar Rp450 miliar,” kata dia.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT MNC Securities, PT CGS CIMB, dan PT  Mandiri Sekuritas untuk bertindak bersama sebagai penjamin emisi efek.

Pada tahun 2017, MSI membukukan pendapatan sebesar Rp1, 1 triliun, bertumbuh sebanyak 59% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp698 miliar. CAGR pendapatan perseroan dari tahun 2015 hingga 2017 adalah 46%.

Sedangkan kinerja keuangan, EBITDA untuk tahun 2017 mencapai Rp168 miliar, mewakili marjin EBITDA sebesar 15, 1%, bertumbuh sebesar 110% bila dibandingkan dengan EBITDA tahun 2016 yang sebesar Rp80 milyar.

EBITDA CAGR Perseroan dari tahun 2015 hingga 2017 adalah sebesar 121%. Laba Bersih meningkat menjadi Rp122 miliar, bertumbuh sebesar 126%, dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp54 miliar.