Rajin Bangun Tol, WSKT Terbitkan Surat Utang Rp 2 Triliun

Pasardana.id - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus melakukan ekspansi dalam pengelolaan jalan tol. Terakhir, perseroan akan melakukan pengelolaan ruas tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,3 Km dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun, dengan biaya tanah Rp1,3 triliun, dan biaya konstruksi Rp1,61 triliun.

Untuk menopang dana diatas, WSKT menggalang dana senilai Rp 2 triliun melalui penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap I tahun 2016. Surat utang yang terbitkan itu berperingkat idA- dari Pemeringkat Efek Indonesia.

Menurut Direktur Utama WSKT, M Choliq, raihan dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan 70 persen untuk modal kerja. "Seperti untuk pembagunan jalan tol," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Sementara 30 persen akan digunakan untuk investasi di anak usaha persero, yakni, Waskita Toll Road dan Waskita Beton .

Adapun surat utang itu, memiliki jangka waktu obligasi tiga tahun dengan harga penawaran 100 persen dari nilai jumlah obligasi. Sedangkan bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan.

"Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 10 Juni 2019," papar Choliq.

Sementara imbal hasil atau yield, lanjut Choliq, berada dikisaran 9%-10%. Surat utang ini pun tidak dijamin dengan jaminan khusus, namum dijamin dengan seluruh harta kekayaan WSKT baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sedangkan masa penawaran awal akan berlangsung tanggal 11-24 Mei 2016, masa penawaran umum tanggal 6-7 Juni 2016.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Bahana Securities, PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.