BMRI Tawarkan Obligasi Tanpa Kupon Rp5 Triliun

Pasardana.id - PT  Bank Mandiri  Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017 dengan target indikatif total Rp5 triliun.

Inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan ini, menjadikan Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon.

Direktur Wholesale Banking BMRI,  Royke Tumilaar mengatakan, penerbitan obligasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan, khususnya dalam mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.

“Hasil dari penerbitan obligasi ini akan memberikan ruang ekspansi yang semakin besar bagi perseroan, untuk mendukung pencapaian target-target pemerintah, khususnya dalam pengadaan infrastruktur dasar,†ungkap Royke di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Dalam penerbitan ini, lanjut Royke, perseroan telah menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.

Dijelaskan, obligasi berkelanjutan I tahap II ini akan diterbitkan dalam dua jenis instrument yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Zero Coupon Bond akan diterbitkan dengan tenor 3 tahun dengan kisaran yield 7.40% - 8.15%.

Sementara, Coupon Bond Seri A akan memiliki tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7.70% - 8.45%, Seri B 7 tahun dengan kisaran kupon 7.95% - 8.70% dan seri C bertenor 10 tahun dengan kisaran kupon 8.05% - 8.80%.

Rencananya, penawaran awal obligasi berkelanjutan I tahap II ini akan dimulai pada tanggal 5 - 22 Mei 2017, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada tanggal 9 - 12 Juni 2017.

Asal tahu saja, pada tahun lalu, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I.

Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah sebesar Rp14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.