Bayar Utang Rp3,805 Triliun, BRMS Terbitkan 45,3 Miliar Saham Baru

Pasardana.id - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) akan melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) atau private placement dengan menerbitkan 45.301.572.700 saham seri B.

Hal itu tertuang dalam propektus perseroan yang ditayangkan pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (21/4/2017).

Untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, peseroan terlebih dahulu meminta persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Mei 2017 mendatang. Sementara itu, penerbitan saham baru tersebut akan diserap oleh tiga kreditur perseroan sebagai penyelesaian kewajiban BRSM.

Dengan rincian, kewajiban BRSM kepada Wexler Capital Pte.Ltd sebesar USD154,9 juta atau setara Rp2,06 triliun; kepada Financial Company Limited senilai USD90 juta atau setara Rp1,197 triliun dan kepada penyedia jasa dengan jumlah tagihan senilai USD41,1 juta atau setara Rp547, 04 miliar.

Dijelaskan, pembayaran utang dengan saham tersebut, mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 122/Pdt.G/2017/PN,Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2017. 

Sementara harga pelaksanaan saham emiten pertambangan tersebut, tercatat sebesar Rp84 per saham, sehingga nilai keseluruhan Rp3,805 triliun.

Sedangkan jadwal pelaksanaan, pemberitahuan kepada OJK dan pengumuman pelaksanaan rencana transaksi kepada masyarakat pada 2 Juni 2017, dan tanggal pelaksanaan rencana transaksi pada tanggal 9 Juni 2017.

Dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut, maka porsi kepemilikan PT Bumi Resouces Tbk (BUMI) pada perseroan, akan menyusut menjadi 31,42% dari 87,09% ; sementara PT Prudential Life Assurance menjadi 2,69% dari 7,45% . Sedangkan pemberi pinjaman akan menggenggam 63,9% saham.