Perkuat Pembiayaan, Adira Dinamika Finance Terbitkan Obligasi Rp1,2 Triliun

Manajemen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 senilai Rp1,2 triliun. Dana hasil emisi obligasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Manajemen ADMF dalam prospektus penawaran obligasi yang diumumkan, Jumat (12/2) mengatakan, obligasi ini terdiri atas obligasi seri A sebesar Rp73 miliar berjangka waktu 370 hari dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun. Adapun obligasi seri B senilai Rp278 miliar memiliki tenor tiga tahun dan berbunga 9,50% per tahun dan seri C sebesar Rp507,5 miliar berjangka waktu lima tahun dan memiliki bunga 10,25% per tahun.

Bunga obligasi, menurut manajemen ADMF akan dibayarkan tiga bulan sekali dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan perseroan pada 2 Juni 2016. Sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo masing-masing obligasi.

Menurut manajemen, penawaran umum obligasi ADMF pada 24-26 Februari 2016. Penjatahan obligasi pada 29 Februari 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 2 Maret 2016. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Maret 2016.

Terkait rencana penawaran obligasi ini, manajemen Perseroan telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi, masing-masing adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara wali amanat obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). (*)