Pasardana.id - PT Medco Energi Internasional Tbk (Perseroan) (IDX:
MEDC) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material
sehubungan Perseroan menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan
jumlah pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625%
dengan harga penerbitan sebesar 103.072%.
Melansir keterbukaan informasi BEI, Kamis (09/4) disebutkan, Medco Cypress
Tree Pte. Ltd, yang merupakan anak Perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh
Perseroan, secara tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd,
berencana untuk menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625% dengan
harga penerbitan sebesar 103.072%, di luar wilayah Republik Indonesia yang
tunduk berdasarkan Regulation S berdasarkan U.S Securities Act (Surat Utang
Baru).
Surat Utang Baru akan dianggap sebagai Surat Utang Tambahan berdasarkan
Indenture yang mengatur Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
pokok agregat sebesar US$400.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625%yang
diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025.
Selanjutnya disebutkan, Surat Utang Baru tersebut dijamin dengan jaminan
perusahaan yang diterbitkan oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan
Perseroan, dimana hasil bersih Surat Utang Baru tersebut akan digunakan untuk
memberi pinjaman kepada Perseroan dan/atau satu atau lebih perusahaan anak
terbatas, antara lain untuk melakukan penawaran pembelian (tender),
pembiayaan kembali (refinancing), atau pelunasan atas utang yang telah ada
(termasuk surat utang yang diterbitkan pada tahun 2026 dan/atau 2028 melalui
penawaran pembelian, pelunasan lebih awal (redemption), atau pembelian
lainnya), termasuk setiap premi, bunga yang telah terakru, serta biaya atau
pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.
Rencana penerbitan Surat Utang Baru ini bukan merupakan suatu penawaran umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan bukan merupakan suatu
penerbitan surat utang tanpa melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
Lebih lanjut, rencana penerbitan Surat Utang Baru serta jaminan perusahaan
yang diberikan oleh Perseroan dan beberapa anak-anak perusahaan Perseroan
sehubungan dengan Surat Utang Baru ini bukan merupakan transaksi material
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Dalam hal Surat Utang Baru tersebut berhasil diterbitkan, maka hal tersebut
akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi,
namun tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum,
tulis Siendy K. Wisandana selaku Corporate Secretary PT Medco Energi
Internasional Tbk.
