Pasardana.id - PT Henan Putihrai Sekuritas (Henan Sekuritas) kembali
menegaskan reputasinya sebagai mitra strategis utama dalam pasar modal
Indonesia dengan berhasil memimpin proses Penawaran Umum Perdana Saham
(Initial Public Offering /IPO) PT Chandra Daya Investasi Tbk (IDX: CDIA),
perusahaan solusi infrastruktur pilihan di Asia Tenggara yang terafiliasi
Barito Group.
Penawaran ini bukan hanya menarik perhatian besar pasar, namun emiten berhasil
memecahkan berbagai rekor IPO dalam sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dengan masa penawaran yang berlangsung dari tanggal 02 - 07 Juli 2025, Henan
Sekuritas memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahap proses
IPO berjalan dengan efisien, transparan, dan memenuhi standar pasar tertinggi.
IPO CDIA yang menawarkan total jumlah saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas
miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu
lima ratus) saham biasa atas nama, atau setara dengan 10% (sepuluh persen)
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, berhasil menarik
sebanyak 400.126 investor dan mencatatkan oversubscription sebesar 563,64
kali dengan harga penawaran sebesar Rp190 per saham, menjadikannya sebagai
momentum bersejarah yang mempertegas posisi Henan Sekuritas sebagai pemimpin
transformasi pasar modal nasional.
Kami tidak hanya melihat ini sebagai kesuksesan IPO sebuah emiten, tetapi
sebagai katalis bagi industri penjaminan emisi di Indonesia. Rekor ini adalah
cerminan dari kerja sistematis, integritas tim, dan kepercayaan investor
terhadap proses yang kami jaga, ujar Jurgantara Usman, Direktur Henan
Sekuritas, seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Rabu (09/7).
**Kredibilitas yang Mengantar Kepercayaan Pasar **
Dalam 35 tahun rekam jejaknya, Henan Sekuritas telah membangun reputasi yang
tak tergoyahkan dalam menangani IPO lintas sektor dari energi hingga konsumer,
dan kini, sektor strategis nasional.
Keterlibatan Henan Sekuritas dalam IPO CDIA, sebuah perusahaan investasi yang
berada di bawah ekosistem Barito Group dan PT Chandra Asri Pacific
Tbk (IDX: TPIA), menunjukkan
kapabilitas perusahaan dalam menangani mandat berskala besar dan kompleks.
Kesuksesan IPO CDIA kini memperpanjang jejak pencapaian Henan Sekuritas dalam
mengawal emiten unggulan.
Berdasarkan kinerja saham IPO sejak 2023, Henan Sekuritas tercatat sebagai
penjamin emisi untuk 3 dari 10 IPO terbaik, baik dari sisi kenaikan harga
tertinggi (All Time High), selisih terhadap harga IPO (Delta), maupun Delta
ke All Time High.
Fakta ini tidak hanya mencerminkan kekuatan analisis pasar Henan Sekuritas,
tetapi juga validasi nyata atas pendekatan selektif dan berbasis fundamental
yang mereka terapkan.
Kesuksesan IPO ini tidak lepas dari peran Henan Sekuritas sebagai lebih dari
sekadar penjamin emisi, namun sebagai kurator kualitas dan arsitek strategi
pasar, mulai dari komunikasi hingga pricing.
Dengan due diligence menyeluruh yang meliputi aspek legal, keuangan,
operasional, hingga rekam jejak pemegang saham dan tren sektoral, Henan
Sekuritas memastikan setiap IPO yang dikawal memiliki fundamental kuat dan
daya tarik jangka panjang.
Lebih dari Sekedar IPO
Henan Sekuritas meyakini bahwa setiap IPO bukan hanya tentang fund-raising ,
tetapi membangun struktur kepercayaan jangka panjang antara pasar dan
perusahaan.
Dalam hal CDIA, Henan Sekuritas tidak hanya menutup proses penawaran dengan
permintaan berlipat ganda, tetapi juga memosisikan emiten ini sebagai simbol
dari arah pertumbuhan pasar modal dan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
IPO CDIA dirancang bukan hanya untuk menarik modal, tetapi juga untuk
memperkuat ekspansi strategis grup usaha yang menyentuh sektor infrastruktur,
teknologi energi, dan transformasi industri dengan rencana penggunaan dana
sebesar:
54% untuk penyertaan anak usaha strategis;
32% untuk pelunasan pinjaman grup;
14% untuk modal kerja.
