Pasardana.id - Setelah mencatatkan kelebihan permintaan
(oversubscribed) selama masa penawaran umum perdana saham (IPO), PT
Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (IDX: PJHB) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa
Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten ke-24 di tahun 2025, Kamis (06/11).
Sebagai perusahaan pelayaran nasional yang berfokus pada jasa angkutan kapal
(vessel chartering) khusus jenis Landing Craft Tank (LCT), kehadiran PJHB di
lantai bursa diyakini akan menjadi daya tarik baru bagi investor yang mencari
emiten dengan fundamental bisnis kuat dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Hero Gozali selaku Komisaris Utama menyampaikan, bahwa
pencatatan saham PJHB di BEI menjadi momentum penting bagi Perseroan dalam
memperluas akses pendanaan, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta
memperkuat daya saing di industri pelayaran nasional.
Kami berharap, kehadiran PJHB di Bursa Efek Indonesia dapat membuka kesempatan
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan ini. Kami
juga ingin menjadi contoh perusahaan pelayaran nasional yang tumbuh
berkelanjutan dan berorientasi pada nilai tambah bagi pemegang saham, jelas
Hero Gozali di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Kamis (06/11).
Selanjutnya disebutkan, bahwa keputusan melakukan IPO merupakan langkah
strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dan mempercepat ekspansi bisnis
Perseroan.
Seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai
belanja modal (capital expenditure) untuk membangun tiga kapal baru jenis
LCT berkapasitas 2.500 DWT. Pembangunan kapal ini merupakan bagian dari
strategi jangka panjang Perseroan untuk meningkatkan kapasitas armada dan
memenuhi permintaan pengangkutan alat berat serta kontainer dari klien-klien
kami, ungkap Hero Gozali.
Dari harga keseluruhan ketiga kapal tersebut, sekitar 94,11% atau
Rp153.400.000.000,- berasal dari dana hasil Penawaran Umum dan sekitar 5,89%
atau Rp9.600.000.000,- berasal dari kas internal Perseroan.
Lebih lanjut, dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I akan
dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja untuk operasional kapal baru guna
mendukung kegiatan operasional Perseroan.
Ia menambahkan, sebagian besar klien PJHB merupakan pelanggan loyal yang terus
memperpanjang kontrak kerja sama.
Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kualitas layanan dan
ketepatan waktu pengiriman yang menjadi keunggulan utama Perseroan.
Diketahui, dalam periode penawaran umum yang berlangsung pada 31 Oktober 4
November 2025, PJHB melepas sebanyak 480.000.000 saham baru atau setara 25%
dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham.
Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp330 per saham, berada di batas atas
rentang harga penawaran awal (bookbuilding) Rp310 Rp330 per saham.
Penetapan harga di level tertinggi ini menunjukkan optimisme dan minat tinggi
investor terhadap prospek bisnis PJHB.
Dalam aksi korporasi ini, PT Pilarmas Investindo Sekuritas bertindak sebagai
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Direktur Pilarmas Investindo Sekuritas, William Siddharta, menyampaikan bahwa
selama masa penawaran, saham PJHB mengalami kelebihan permintaan hingga 267,04
kali dari porsi penjatahan terpusat (pooling).
Rangkuman hasil penawaran umum melalui platform e-IPO menunjukkan terjadinya
oversubscription terhadap porsi penjatahan terpusat sebesar 267,04 kali.
Total dana investor yang masuk untuk memperebutkan porsi pooling saham PJHB
mencapai sekitar Rp6,3 triliun. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan
masyarakat terhadap prospek usaha Perseroan, ujar William.
Dengan capaian ini, PJHB termasuk dalam deretan emiten baru di tahun 2025 yang
mendapat sambutan positif dari investor ritel maupun institusional di pasar
modal.
Bersamaan dengan IPO, PJHB juga menerbitkan 240.000.000 Waran Seri I yang
menyertai saham baru, dengan rasio 2:1.
Artinya, setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu Waran Seri I.
Setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham
baru PJHB dengan harga pelaksanaan Rp330 per saham.
Jika seluruh waran dieksekusi, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana
hingga Rp79,2 miliar, yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk
operasional kapal baru.
William menambahkan, tingginya minat investor pada saham PJHB tidak terlepas
dari stabilitas bisnis dan potensi pertumbuhan Perseroan yang bergerak di
bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer
menggunakan kapal jenis LCT.
Sejak berdiri pada tahun 2008, PJHB telah dipercaya oleh sejumlah klien besar
di sektor energi, pertambangan, dan perkebunan.
Saat ini, Perseroan memiliki 5 unit kapal dengan kapasitas angkut antara 1.300
2.500 metrik ton, serta akan membangun 3 unit kapal baru menggunakan dana
hasil IPO.
Tujuan pembangunan 3 (tiga) unit kapal LCT baru adalah untuk mendukung
pengembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan permintaan pengangkutan
alat berat hingga kontainer dari klien.
Urgensi pembangunan 3 (tiga) ini untuk mendukung rencana bisnis Perseroan
kedepannya dimana seluruh armada kapal yang dimiliki Perseroan saat ini
utilisasi terpakai sudah maksimum sehingga perlu adanya kapal baru.
Dengan adanya kapal baru dilengkapi dengan teknologi terbaru maka dapat
meningkatkan kepercayaan pasar pada kualitas layanan Perseroan.
Dari sisi keuangan, Perseroan menargetkan peningkatan kinerja signifikan
dengan pendapatan diproyeksikan mencapai sekitar Rp144 miliar dalam lima tahun
ke depan, atau naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2024.
Sementara itu, laba bersih juga diperkirakan meningkat hingga tiga kali lipat
dalam periode yang sama.
