Pasardana.id - Perusahaan manufaktur dan perdagangan produk refraktori
atau material tahan api dan insulasi tahan panas beserta jasa konstruksi di
Indonesia, PT Benteng Api Technic Tbk (IDX: BATR) resmi mencatatkan saham
perdana (initial public offering /IPO) di Bursa Efek indonesia (BEI), Senin
(10/6).
Perseroan menjadi emiten ke-25 di tahun 2024 ini yang listing di BEI.
Alhamdulillah , kami bersyukur kepada Allah SWT, pada hari ini kami berhasil
mencapai milestone baru melalui IPO yang merupakan aksi korporasi strategis.
Melalui IPO ini, kami ingin selalu memberi dampak positif, kami ingin secara
konsisten memaksimalkan layanan dalam bidang manufaktur dan perdagangan produk
refraktori serta jasa konstruksi di Indonesia yang semakin agresif berkembang.
Seiring dengan hal itu, kami berharap, ke depan dapat menjadi salah satu
Leading Company industri tersebut di dalam negeri, hal ini sejalan dengan
visi yang ingin kami capai, yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global
yang semakin unggul dan terpercaya, kata Direktur Utama PT Benteng Api Technic
Tbk, Ridwan dalam seremoni listing BATR di Jakarta, Senin (10/6).
Ridwan menyebutkan, IPO ini menjadi momen penting bagi Perseroan pasalnya saat
ini berdasarkan data dari 6wresearch.com , Pasar Refraktori Indonesia
mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34% pada 2021 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan CAGR
sebesar 4,7% hingga tahun 2026.
Menurut Ridwan, Indonesia cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi
permintaan pasar refraktori yang terus meningkat.
Faktor impor Pasar Refraktori pada 2021 sebesar US$204,63 juta sedangkan pada
2017 sebesar US$151,06 juta.
Adapun China, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di
antara pemain pasar teratas pada tahun 2021, dimana, China memperoleh pangsa
pasar terbesar sebesar 88,12% dengan nilai pengiriman sebesar US$174,84 juta.
Pasar ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di
berbagai industri seperti industri baja, industri nickel, industri tembaga,
industri pupuk dan petrokimia, industri semen, Industri kaca, industri
keramik, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, industri
pembangkit listrik dan sebagainya.
Peningkatan produksi besi & baja, nikel smelter dan berbagai macam smelter
ditambah dengan meningkatnya permintaan akan konservasi energi telah
diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama meningkatnya pasar
Refraktori di Indonesia. Hal itu tentu sejalan dengan optimisme kami untuk
dapat terus bertumbuh ke depannya, ujar Ridwan.
Diketahui, melalui penawaran umum (initial public offering /IPO) saham BATR,
terlihat antusiasme publik yang digelar pada 3-6 Juni 2024 lalu.
Alhasil, terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribed sebesar 140,52
kali dari hasil pooling.
Dalam IPO ini, Perseroan melepas maksimal 20,50% sahamnya ke publik atau
sebanyak 620.000.000 saham baru dengan harga Rp110 per lembar saham, sehingga
BATR berhasil memperoleh dana segar sebesar Rp68,2 miliar.
Selain menerbitkan saham baru, Perseroan juga melakukan penerbitan Waran Seri
I sebanyak 620.000.000 atau sebanyak 25,78% dari total jumlah saham
ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan
hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang
bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,
sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp186 miliar.
Waran Seri I mempunyai jangka waktu setahun sejak diterbitkan, di mana
Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I yaitu setiap hari kerja
setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 bulan
berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025.
Pada aksi korporasi ini Perseroan menunjuk PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai
penjamin pelaksana emisi efek.
Adapun dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi
biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan ke depan, dengan
rincian sebagai berikut:
- Sekitar 38,65% akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi
- Sekitar 10,00% akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan;
- Sekitar 5,67% akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium;
- Sekitar 6,84% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi;
- Sisanya, sekitar 38,82% akan digunakan sebagai Operational Expenditure (OPEX) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.
Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri
I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
Adapun dari sisi kinerja, per November 2023 Perseroan berhasil membukukan laba
bersih sebesar Rp9,32 miliar dengan pendapatan usaha tercatat mencapai
Rp123,18 miliar.
Total aset BATR sampai dengan akhir November 2023 mencapai Rp112,73 miliar,
dengan liabilitas sebesar Rp41,43 miliar, dan ekuitas senilai Rp71,29 miliar.
