Pasardana.id PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk akan melakukan
penawaran umum perdana saham atau intial public offering(IPO) dengan melepas
sebanyak 540 juta saham baru bernominal Rp40 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten angkutan laut itu yang diunggah pada laman
e-IPO, Selasa (23/5/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara 24,94 persen
dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Sebagai langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran
harga Rp140 - 146 per saham mulai tanggal 23 hingga 26 Mei 2023. Sehingga
nilai IPO ini berkisar Rp75,6 miliar hingga Rp78,84 miliar.
Proses IPO berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penawaran umum
saham per dana pada tanggal 31 Mei 2023.
Jika sesuai jadwal, bersama Panin Sekuritas selaku penjamin pelaksana efek
melakukan penawaran umum pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023.
Rencananya, 66.6 persen dana IPO untuk membeli 4 set kapal tunda dan tongkang
dari pihak ketiga.
Lalu, 14,65 persen dana IPO akan menjadi setoran modal kepada PT Karya Cipta
Lahanindo. Oleh anak usaha itu akan digunakan perbaikan dermaga dan
infrastruktur serta pembelian mesin cuci pasir.
Sedangkan 18,75 persen dana IPO untuk modal kerja seperti perawatan kapal,
biaya bahan bakar, biaya suku cadang dan biaya sandar.
Untuk diketahui, dalam 11 bulan tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih
Rp28,6 miliar dari hasil pendapatan usaha Rp179,42 miliar.
