Pasardana.id PT Maxindo Karya Anugerah Tbk akan melakukan penawaran umum
perdana saham atau intial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 1
miliar saham bernominal Rp10 per lembar.
Saham yang ditawarkan tersebut terdiri dari 450 juta lembar saham baru dan 550
juta saham milik PT Karya Nusa Persada, selaku pemegang 2,937 miliar saham
atau 32,06 persen kepemilikan pada calon emiten produsen makanan dan minuman
ringan.
Mengutip prospektus IPO pengolah makanan berbahan umbi-umbian ini yang
diunggah pada laman e-IPO, Senin (22/5/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas
itu setara dengan 10,41 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Sebagai langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal mulai tanggal 22 -
24 Mei 2023 dengan kisaran harga Rp100 - 110 per saham. Sehingga nilai IPO ini
dalam rentang Rp100 miliar - 110 miliar.
Namun IPO ini berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penawaran umum
pada tanggal 31 Maret 2023.
Jika sesuai jadwal tersebut, bersama Shinhan Sekuritas Indonesia selaku
penjamin emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 6 hingga 8 Juni
2023.
Sebagai pemanis, perseroan akan memberikan 1 miliar saham baru kepada pemegang
saham yang tercantum pada masa penjatahan di tanggal 8 Juni 2023. Saat itu,
setiap 1 saham mendapat 1 waran.
Selanjutnya, 1 waran dapat ditebus menjadi saham perseroan dengan harga Rp100
per lembar mulai 11 Desember 2023 hingga 10 Juni 2025.
Jika semua waran ditebus pemiliknya, maka perseroan berpotensi meraup dana
Rp100 miliar.
Rencananya, seluruh penjualan 450 juta lembar saham baru atau senilai Rp45
miliar - 49,5 miliar dana hasil pelaksanaan waran untuk modal kerja seperti
pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu,
upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas
serta biaya untuk keperluan kantor.
Sedangkan hasil penjualan 550 juta saham lainnya akan masuk ke kantong PT
Karya Nusa Persada.
Untuk diketahui, dalam 10 bulan tahun 2022, pemegang merek dagang Maxi
tersebut membukukan laba bersih sebesar Rp516,2 juta dari hasil penjualan
bersih sebesar Rp91,623 miliar.
