Pasardana.id - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), anak usaha PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk (IDX: BBRI) akan mengantarkan beberapa
perusahaan sektor keuangan, manufaktur dan sektor energi untuk melakukan
penawaraan umum perdana saham atau initial public offering (IPO)
BRIDS akan menangani beberapa IPO perusahaan yang bergerak dalam beragam
sektor seperti industri keuangan, manufaktur, hingga dari sektor energi yang
digadang-gadang akan menjadi IPO terbesar di Indonesia. papar Direktur
Investment Banking Capital Market, Kevin Praharyawan dalam siaran pers, Sabtu
(1/4/2023).
Sebelumnya, banyak diberitakan, PT Pertamina Hulu Energi akan IPO dengan
target dana terbesar selama ini.
Sedangkan BRI Danareksa Sekuritas telah menyelesaikan puluhan penjaminan emisi
saham dan obligasi dengan total nilai emisi sebesar Rp80 triliun sepanjang
tahun 2022.
Mengutip data Bloomberg, BRIDS berhasil meraih pangsa pasar sebesar 8,5 persen
untuk penjaminan obligasi, yang menempatkan BRIDS pada peringkat kelima
underwriter obligasi teraktif di Indonesia pada tahun 2022.
Sedangkan untuk aktivitas penjaminan saham di tahun 2022, BRIDS memperoleh
pangsa pasar sebesar 5,15 persen, sehingga menempatkan BRIDS pada peringkat
keenam untuk penjaminan saham di Indonesia.
Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun
2022, BRIDS mampu menyelesaikan sebanyak 33 penjaminan emisi obligasi, naik 37
persen dibandingkan 24 penjaminan emisi pada 2021, dengan total nilai emisi
yang naik signifikan sebesar 64 persen menjadi Rp71,6 triliun, dibandingkan
Rp43,6 triliun pada 2021.
Di sisi lain, BRIDS juga mampu menyelesaikan sebanyak 4 penjaminan emisi efek
berupa IPO dengan total nilai emisi Rp8,8 triliun.
Sebagai pioneer penyedia layanan Investment Banking di Indonesia, kami
berkomitmen untuk mendukung klien kami dalam menyukseskan penggalangan dana di
pasar modal melalui berbagai layanan yang komprehensif, ujar Laksono.
Ia merinci, BRIDS juga mendapatkan pengakuan internasional, yakni; penerbitan
Green Bond BRI senilai Rp5 triliun sebagai Best ESG Financing of The Year
in Indonesia 2022, penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai
Rp3,2 miliar sebagai Best Local Currency Sukuk of The Year in Indonesia
2022, dan penerbitan Sukuk Global Pemerintah Indonesia senilai USD3,5 miliar
sebagai Best Islamic Finance Deal 2022.
