Pasardana.id - PT MPX Logistics International Tbk akan melakukan penawaran
umum perdana saham atau initial public offering(IPO) dengan melepas sebanyak
400 juta saham baru bernominal Rp25 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten jasa pengangkutan ini pada laman e-IPO,
Selasa (11/4/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 20 persen
dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Langkah pertama, pemilik merek dagang MPX ini, melakukan penawaran awal dengan
kisaran harga Rp103 hingga Rp110 per lembar saham mulai tanggal 11 hingga 14
April 2023. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp41,2 miliar hingga Rp44 miliar.
Proses IPO berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penerbitan saham
pada tanggal 28 April 2023.
Jika sesuai jadwal tersebut, bersama Panin Sekuritas selaku penjamin pelaksana
emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2023.
Guna menarik investor, perseroan akan membagikan secara gratis 80 juta waran
seri 1 kepada pemegang saham pada penjatahan tanggal 5 Mei 2023 dengan rasio 5
saham baru mendapat 1 waran.
Selanjutnya, setiap 1 waran dapat dijual atau ditebus dengan harga pelaksanaan
Rp198 hingga Rp368 per lembar mulai tanggal 9 November 2023 hingga 8 Mei 2024.
Jika semua menebus waran, maka perseroan kembali meraup dana Rp15,84 miliar
hingga Rp29,44 miliar.
Sementara itu, kepada karyawannya dialokasikan 40 juta saham atau 10 persen
dari saham IPO melalui program kepemilikan saham pegawai atau Employee Stock
Allocation.
Rencananya, sebanyak 50,25 persen dari dana IPO untuk modal kerja seperti
pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan, pengurusan ijin, biaya
kantor dan pelunasan utang dagang.
Selebihnya, 36,99 persen dana IPO guna pembelian tanah senilai Rp14,6 miliar
di Serang, Banten yang akan digunakan sebagai pangkalan armada perseroan.
Sisanya, 12,76 persen dana IPO sebagai uang muka pembelian 10 armada angkutan
dengan harga per unit Rp1,349 miliar.
Jika mengacu pada laporan keuangan periode sembilan bulan tahun 2022 telah
audit, perseroan membukukan laba periode tahun berjalan senilai Rp4,961 miliar
dari pendapatan senilai Rp86,516 miliar.
