Pasardana.id- PT Hoffmen Cleanindo Tbk akan melakukan penawaran umum
perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas sbanyak 330
juta saham baru bernonimal Rp20 per saham.
Mengutip prospektus calon emiten perusahaan alih daya jasa kebersihan,
keamanan, dan parkir ini yang diunggah pada laman e-IPO, Selasa (17/5/2022),
bahwa jumlah saham yang ditawarkan itu setara dengan 24,91 persen dari modal
ditempatkan dan disetor penuh.
Sebagai langkah awal, anak usaha PT Japarto Sukses Mandiri itu mulai melakukan
penawaran awal tanggal 17 Mei hingga 20 Mei 2022 dengan kisaran harga Rp165
hingga Rp170.
Sehingga nilai IPO ini akan berpeluang sebesar Rp54,45 miliar hingga Rp56,1
miliar.
Di samping itu, perseroan berpeluang mendapatkan tambahan dana dari
pelaksanaan waran.
Bersaman IPO juga dilepas 132 juta waran seri 1. Waran itu diberikan secara
cuma cuma bagi pemegang saham pada masa penjatahan tanggal 7 Juni 2022, dengan
rasio 5 saham baru mendapat 2 waran.
Bagi pemegang 1 waran dapat menebus menjadi 1 saham dengan harga pelaksanaan
mulai tanggal 9 Desember 2022 hingga 9 Juni 2025.
Diharapkan, pernyataan efektif IPO terbit pada tanggal 30 Juni 2022. Jika
demikian, bersama NH Korindo Sekuritas selaku penjamin emisi efek melakukan
penawaran umum pada tanggal 2 Juni hingg 7 Juni 2022.
Rencananya, 61,43 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja
seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian alat penunjang kegiatan utama
perseroan contohnya robot pembersih.
Sedangkan, 32,18 persen dana IPO untuk melunasi utang kepada BCA senilai
Rp4,847 miliar dan kepada Bank CIMB Niaga senilai Rp12 miliar.
Sisanya, sebesar 6,39 persen dana hasil IPO untuk penyertaan saham pada anak
usaha yakni PT Hoffmen Parkindo. Dana itu akan digunakan Hoffmen Parkindo
peralatan dan perlengkapan jasa parkir.
Adapun kinerja perseroan hingga 31 Desember 2021 tanpa audit, tercatat
membukukan pendapatan Rp167,02 miliar dan laba bersih sebesar Rp3,136 miliar.
