Pasardana.id - Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan satu tahun
lamanya sejak kasus positif pertama diumumkan pada Maret 2020.
Meski perekonomian negara sempat melemah, korporasi mulai memiliki optimisme
akan kebangkitan dan pemulihan roda perekonomian nasional.
Dalam mendukung keberlanjutan dan keinginan untuk mengembangkan bisnis di
kondisi sulit seperti saat ini dan di masa mendatang, DBS Vickers Sekuritas
Indonesia terus memberikan dukungan layanan finansial dan pengembangan
kerjasama lainnya kepada sejumlah nasabah korporasi.
Salah satunya adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF,
perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Sejak tahun 2016, DBS Vickers Sekuritas Indonesia juga kerap berpartisipasi
dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh SMF dan
tahun ini juga telah ditunjuk kembali sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek
(Joint Lead Underwriters) bersama dengan beberapa sekuritas lainnya dalam
penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah.
Meskipun minat investor sempat padam di awal masa pandemi, nyatanya para
investor telah menunjukkan ketertarikannya kembali yang ditandai oleh
tanggapan positif dari penawaran obligasi dan sukuk pada tahap ini dengan
total permintaan yang didapatkan dari masa penawaran awal (bookbuilding)
adalah sebesar Rp7,4 triliun dibandingkan dengan jumlah yang diterbitkan yaitu
sebesar Rp2,0 triliun (mengalami lebih dari tiga kali lipat atau
oversubscribed).
Nilai yang diterbitkan oleh SMF untuk tahap ini adalah sebesar Rp1,9 triliun
untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2021 dengan tenor satu dan tiga
tahun, dan Rp100 miliar untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun
2021 dengan tenor satu tahun.
Melihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat selama pandemi
Covid-19, kami sadar bahwa menjalankan dan mengembangkan bisnis di sektor
korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, melihat pasar modal yang kembali
pulih secara perlahan, mandat yang diberikan oleh SMF kepada kami sebagai
salah satu penjamin pelaksana emisi efek untuk penerbitan Surat Utang Berharga
membawa kami untuk selalu mendukung SMF mengembangkan bisnis dan membantunya
untuk terus bertumbuh dengan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat," ujar
Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Hendra Purnama , Jumat
(26/3/2021).
Hendra pun senang apa yang kami lakukan bersama mendapatkan antusiasme yang
baik dari para investor.
Melalui kerja sama dengan SMF, DBS Vickers yakin dapat tumbuh bersama dan
saling merangkul di masa sulit untuk menghadapi tantangan keuangan guna
menangkap peluang pertumbuhan yang baru, serta mempersiapkan kegiatan bisnis
perusahaan yang lebih baik di tahun mendatang.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, dana obligasi ini akan
dimanfaatkan untuk menopang bisnis perusahaan dan menggantikan sebagian dana
ekuitas yang disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur Kredit Perumahan
Rakyat (KPR).
"Begitu pun dana penerbitan sukuk yang juga digunakan untuk menggantikan dana
ekuitas yang disalurkan untuk pembiayaan sekunder perumahan syariah melalui
unit usaha syariah SMF," tutur Ananta.
Sementara itu, Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman juga menyambut baik kerjasama
yang terjalin antara SMF dengan DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Kami berharap kerjasama ini akan terus berjalan dan kami optimistis dengan
sinergi ini akan lebih banyak lagi investor yang berminat di penerbitan tahap
berikutnya, imbuh Trisnadi.
