Bayar Utang, WOOD Akan Terbitkan Surat Utang Senilai Rp600 Miliar

Pasardana.id - PT Integra Indocabinet Tbk (IDX: WOOD) berharap dapat pernyataan efektif penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I tahun 2021 senilai Rp450 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Integra Indocabinet tahap I tahun 2021 senilai Rp150 miliar pada tanggal 5 April 2021.

Melansir prospketus surat utang emiten furnitur itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (18/3/2021) bahwa jika rencana itu berjalan maka perseroan akan melanjutkan proses penerbitan surat utang dengan melakukan penawaran umum tanggal 7-8 April 2021.

Rencananya, obligasi dengan peringkat idA- itu akan ditawarkan dalam seri A berjangka waktu 370 hari dan seri B berjangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan.

Senada dengan itu, sukuk dengan peringkat idA-sy itu juga ditawarkan dalam seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B berjangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan.

Selanjutnya, dana hasil penerbitkan obligasi akan digunakan pembiayaan utang sebesar 80 persen dan 20 persen untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku.

Sedangkan, hasil dana penerbitan sukuk akan digunakan semuanya untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran dan lainnya.

Untuk itu, perseroan menunjuk Trimegah Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas selaku penjamin emisi.