Pasardana.id - PT Integra Indocabinet Tbk (IDX: WOOD)
berharap dapat pernyataan efektif penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Integra
Indocabinet Tahap I tahun 2021 senilai Rp450 miliar dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan Integra Indocabinet tahap I tahun 2021 senilai Rp150 miliar pada
tanggal 5 April 2021.
Melansir prospketus surat utang emiten furnitur itu pada laman Bursa Efek
Indonesia (BEI), Kamis (18/3/2021) bahwa jika rencana itu berjalan maka
perseroan akan melanjutkan proses penerbitan surat utang dengan melakukan
penawaran umum tanggal 7-8 April 2021.
Rencananya, obligasi dengan peringkat idA- itu akan ditawarkan dalam seri A
berjangka waktu 370 hari dan seri B berjangka waktu tiga tahun sejak
diterbitkan.
Senada dengan itu, sukuk dengan peringkat idA-sy itu juga ditawarkan dalam
seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B berjangka waktu tiga tahun
sejak diterbitkan.
Selanjutnya, dana hasil penerbitkan obligasi akan digunakan pembiayaan utang
sebesar 80 persen dan 20 persen untuk modal kerja, seperti pembelian bahan
baku.
Sedangkan, hasil dana penerbitan sukuk akan digunakan semuanya untuk pembelian
bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran dan
lainnya.
Untuk itu, perseroan menunjuk Trimegah Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa
Sekuritas selaku penjamin emisi.
