Pasardana.id Riset harian Kiwoom Sekuritas memperkirakan, indeks harga
saham gabungan (IHSG) kembali bergerak mixed dengan kecenderungan negatif
hari ini menjelang libur peringatan Hari Lahirnya Pancasila.
Beberapa faktor mendasari prediksi ini, antara lain; Dow Jones turun 0.24%
ditutup pada level 21,029.5 seiring langkah investor menunggu publikasi data
tenaga kerja Amerika hari Jumat.
Adapun bursa regional pagi ini bergerak cenderung mendatar seiring langkah
investor menunggu publikasi data manufaktur China.
Sedangkan Candlestick IHSG membentuk pola bearish harami mengindikasikan
potensi pelemahan lanjutan hari ini.
Dengan kondisi tersebut, kami memperkirakan IHSG kembali bergerak mixed dengan
kecenderungan negatif hari ini menjelang libur peringatan Hari Lahirnya
Pancasila, sebut analis Kiwoom Sekuritas dalam laman resminya, Rabu
(31/5/2017).
Sementara itu, para pelaku pasar juga perlu mencermati beberapa aksi korporasi
emiten yang diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan indeks diperdagangan
hari ini, antara lain;
IPO - PT Armidian Karyatama
PT Armidian Karyatama (AK) berencana menjual 1.64 miliar lembar saham baru
(20% saham) melalui proses IPO. Kisaran harga IPO serta target perolehan dana
belum dipublikasikan.
Sekitar 70% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja berupa
pembelian beberapa bidang tanah di Banten dan 30% untuk pelunasan sebagian
utang kepada PT Mandiri Mega Jaya, induk perusahaan AK.
AK adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengelolaan dan penyewaan
gedung, perkantoran, taman hiburan, dan rekreasi dan kawasan industri. AK juga
bertindak sebagai general kontraktor pemasangan komponen bangunan, heavy
lifting, konstruksi gedung, dll. PT Yuanta Sekuritas Indonesia bertindak
sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran awal berlangsung 31 Mei
hingga 2 Juni. Dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif OJK pada 14 Juni
2017 maka listing ditargetkan pada 22 Juni 2017.
BMRI - Emisi obligasi
PT Bank Mandiri (BMRI) menaikan emisi obligasi dalam penawaran umum
berkelanjutan (PUB) I tahap II menjadi Rp 6 Triliun dari rencana semula Rp 5
Triliun. Penerbitan surat utang termasuk emisi obligasi tanpa kupon (zero
coupon bond) sebesar Rp 1 Triliun.
BMRI akan merilis obligasi senior dengan seri A-C dengan target dana sebesar
Rp 5 Triliun. Sisa target emisi yang diterbitkan melalui seri D akan
diterbitkan dalam bentuk obligasi senior tanpa kupon. Obligasi Seri D
ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79.31% dari jumlah pokok
obligasi, dengan batas jatuh tempo 5 Juni 2020.
Obligasi senilai Rp 6 Triliun yang akan diterbitkan perseroan dijamin oleh
kesanggupan penuh para penjamin pelaksana emisi, yaitu PT Mandiri Sekuritas,
PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, dan PT Danareksa
Sekuritas.
BRMS - Rencana non-preemptive rights
Pemegang saham menyetujui rencana PT Bumi Resources Minerals (BRMS) menukar
utang dengan saham dalam RUPSLB pada tanggal 30 Mei 2017. BRMS akan
menerbitkan saham tanpa HMETD (non-preemptive rights) sebesar 36.75 miliar
lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 84 per saham sehingga nilai tersebut
mencapai US$ 286.11 Juta atau setara Rp 3.8 Triliun.
Penerbitan saham baru tersebut memiliki efek dilusi 58.79%. Melalui aksi
korporasi tersebut BRMS akan membayar utang kepada tiga kreditur: Wexler
Capital Pte Ltd senilai US$ 100 Juta, First Financial Company Ltd senilai US$
90 Juta dan utang vendor senilai US$ 40 Juta.
DMAS - Bentuk perusahaan patungan dengan PanaHome
PT Puradelta Lestari (DMAS) menandatangani perjanjian kerja sama pembentukan
perusahaan patungan dengan PanaHome Asia Pacific Pte Ltd, yang merupakan
bagian dari Panasonic Group di Jepang. Perusahaan patungan tersebut akan
mengembangkan kawasan hunian dengan konsep sustainable smart town di dalam
kawasan kota Deltamas. Nilai investasi sekitar Rp 3 Triliun dan akan dilakukan
secara bertahap.
Sejumlah proyek tersebut akan digarap hingga tahun 2026 mendatang. PanaHome
Deltamas akan didirikan sebagai perusahaan patungan dengan porsi kepemilikan
sebesar 51% dimiliki oleh PanaHome Gobel Indonesia, anak perusahaan
terkonsolidasi PanaHome. Sementara DMAS menguasai 49% saham.
