Pasardana.id - PT Gunung Raja Paksi Tbk menetapkan harga pelaksanaan
penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada level
Rp840 atau pada level batas bawah penawaran harga saham.
Sebelumnya, calon emiten produsen baja itu menawarkan harga saham pada rentang
Rp825 hingga Rp900 per lembar saham.
Dalam surat pendaftaran efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
tertangal 13 September 2019, disebutkan Gunung Raja Paksi mendapatkan
penyataan efek IPO pada tanggal 11 September 2019.
Selanjutnya akan dilakukan penawaran umum pada tanggal 13 dan 16 September
2019, penjatahan pada tanggal 17 September 2019 dan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tanggal 19 September 2019.
PT Gunung Raja Paksi Tbk akan melepas sebanyak 1,238 miliar saham atau 10,2%
dari modal, sehingga perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp1,033 triliun
dana hasil penerbitan sebanyak 1,238 miliar saham, jelas dia, akan digunakan
untuk membayar utang senilai USD70,327 juta atau setara Rp1,017 triliun.
Nilai itu setara dengan 99,52% dari dana IPO dan 0,48% digunakan untuk modal
kerja, kata Direktur Utama PT Gunung Raja Paksi Tbk, Alouisius Maseimilian di
Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Bersamaan dengan itu, perseroan juga akan melaksanakan Obligasi Wajib Konversi
(OWK) milik Gunung Garuda sebanyak 1.681.887.300 lembar saham atau setara
dengan USD96 juta.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pelaksanaaan OWK dan pelunasan utang kepada PT
Gunung Garuda untuk dikonsolidasi pada aset perseroan.
Patut dicatat, dalam masa penawaran umum saham ini, PT UOB Kay Hian Sekuritas
bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan PT Kresna Sekuritas
telah mundur selaku penjamin pelaksana emisi efek.
