BNII Terbitkan Obligasi Rp640,5 Miliar Berbunga Hingga 8,7%

Pasardana.id - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp640,5 miliar.

Obligasi bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV tahun 2019 tersebut, merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana sebesar Rp2,5 triliun.

Hal itu terungkap dalam prospektus ringkas perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/3/2019).

Rincinya disebutkan, obligasi tersebut terdiri dari seri A senilai Rp408,3 miliar dengan bunga 7,75% dan akan jatuh tempo 370 hari setelah diterbitkan. Sedangkan seri B senilai Rp232,2 miliar berbunga 8,7% dan akan jatuh tempo tiga tahun setelah diterbitkan.

Rencananya, perseroan akan menggunakan dana hasil aksi korporasi itu untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha, khususnya penyaluran kredit.

Lebih lanjut dijelaskan, obligasi dengan peringkat idAAA dari Pefindo tersebut, telah dijamin secara kesanggupan penuh oleh empat penjamin pelaksana emisinya. Adapun penjaminnya adalah PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun rencana penawaran umum pada tanggal 22 Maret 2019, penjatahah tanggal 25 Maret 2019 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Maret 2019.