Cari Dana Bayar Utang, GJTL Terbitkan Surat Utang Valas Senilai USD500 Juta

Pasardana.id - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) berencana menerbitkan surat utang dalam bentuk valutas asing (Valas) atau notes senilai USD500 juta atau setara Rp6,663 triliun yang akan dijamin dengan aset perseroan.

Untuk itu emiten produsen ban tersebut akan mengelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 20 Juni 2017 di Jakarta.

Hal itu tertuang dalam keterbukaan informasi perseroan yang ditayankan pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/5/2017).

Dijelaskan, dana hasil penerbitan notes itu akan digunakan untuk melunasi sejumlah notes, sebagaimana diketahui, perseroan pada tahun 2013 menerbitkan surat utang USD 500 juta dengan bunga 7,75% dan akan jatuh tempo pada Februari 2018.

Masih mengacu pada pengumuman tersebut, Notes baru itu akan jatuh tempo pada tahun 2022 dan bunga akan ditentukan pada saat pemesanan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku pada pasar. Bunga tersebut akan dibayarkan setiap enam bulan sekali.