Pasardana.id - PT Urban Jakarta Propertindo Tbk tengah menawarkan 600 juta
saham atau setara dengan 16,85% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), dengan
kisaran harga penawaran Rp1.000 hingga Rp1.250.
Dengan demikian calon emiten pengembang hunian yang berkonsep Transit Oriented
Development (TOD) tersebut, berpotensi meraup dana senilai Rp600 miliar hingga
Rp750 miliar
Direktur PT Urban Jakarta Propertindo Tbk, Tri Rachman Batara mengatakan,
sebanyak 50% dana hasil aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk akuisisi
lahan di wilayah Jabodetabek, 30% untuk belanja modal dan pengembangan, serta
sekitar 20% untuk modal kerja perseroan.
Kami akan mengakuisisi lahan di sekitar lintasan tranportasi massal seperti
LRT, kata Tri di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Pada saat yang sama, PT Ibu Kota Develompent akan mengkonversi Convertible
Loan Agreement (Perjanjian Pinjaman Konversi) menjadi 400 juta lembar saham
atau setara dengan 11,23% dengan harga pelaksanaan IPO.
Sehingga total Saham Baru adalah satu miliar atau setara dengan 28,08% dari
total modal ditempatkan dan disetor penuh, ujar dia.
Masih menurut dia, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 840 juta
(Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan yang ditawarkan ke
Masyarakat.
Adapun periode pelaksanaan waran adalah mulai dari tanggal 12 Juni 2019 hingga
10 Desember 2021. Tapi, penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan
konversi tidak disertai penerbitan Waran.
Untuk aksi korporasi ini, Perseroan menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT
Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead
Underwriters atau JLU). Periode penawaran awal (book building) akan
berlangsung pada tanggal 9 19 November 2018, dengan perkiraan tanggal efektif
pada 30 November 2018.
Adapun penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember 2018 dan
pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 12
Desember 2018.
Sekelumit kinerja keuangan, aset lancar Perseroan pada Semester I 2018
mengalami kenaikan sebesar Rp17,3 Miliar, atau sebesar 1,69% dibandingkan
dengan semester sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya
peningkatan pada aset real estat sebesar Rp162,31 Miliar, atau sebesar 43,09%,
sejalan dengan terlaksananya pembangunan proyek-proyek yang dimiliki oleh
Perseroan.
Pada sisi pendapatan Urban Jakarta Semester I 2018 sebesar Rp52,4 Miliar,
meningkat sebesar 44,00% dibanding pendapatan tahun 2017. Peningkatan ini
terjadi karena Perseroan telah menjual apartemen Lot 1 di proyek Gateway Park
di Semester I 2018, dimana pada tahun 2017 Perseroan baru menjual Ruko di
proyek Gateway Park. Marjin laba bersih Perseroan pada Semester I 2018
tercatat sebesar 33,72%, meningkat dibandingkan semester sebelumnya, yaitu
28,36%.
Saat ini, Urban Jakarta tengah membangun empat proyek berkonsep TOD yang
berada pada lintasan jaringan LRT Jabodetabek. Total nilai keempat proyek
tersebut adalah sekitar Rp 10,2 triliun selama kurang lebih lima tahun dan dua
di antaranya merupakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Adhi Commuter
Properti (yaitu Gateway Park (Rp 3,7 triliun) dan Urban Signature senilai Rp
3,77 triliun. Sementara dua proyek lainnya, yaitu Urban Sky senilai Rp 1,41
triliun dan Urban Suites senilai Rp 1,58 triliun dikembangkan sendiri oleh
Urban Jakarta.
