Pasardana.id -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (IDX: BMRI)
menerbitkan surat utang global senilai US$750 juta dengan tenor 5 tahun dan
tingkat kupon sebesar 5,25% pada 31 Maret 2026.
Dalam penerbitan ini, Bank Mandiri mengklaim telah mencatatkan kelebihan
permintaan atau oversubscribe sebesar 3,3 kali.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi,
menyampaikan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap
fundamental dan kinerja keuangan Bank Mandiri.
Langkah ini turut menegaskan fondasi bisnis yang solid bank berkode emiten
BMRI ini, untuk mendorong akselerasi yang bertumbuh di tengah dinamika pasar
global.
Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki
keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi
ekonomi makro dan dinamika geopolitik global yang menantang. Dana yang
diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung
pertumbuhan bisnis, ujar Ari dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).
Surat utang ini memperoleh peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch
Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange.
Tingginya kepercayaan investor tercermin dari distribusi yang
terdiversifikasi, dengan alokasi kepada fund manager dan asset manager (85%),
perbankan (8%), lembaga pemerintah dan sovereign wealth funds (3%),
perusahaan asuransi (3%), serta private bank (1%).
Berdasarkan wilayah, investor berasal dari Asia (69%), Eropa, Timur Tengah,
dan Afrika/EMEA (26%), serta investor Amerika Serikat offshore (5%).
Diversifikasi investor tersebut mempertegas keunggulan berkelanjutan Bank
Mandiri dalam menjaga kepercayaan pasar internasional melalui fundamental yang
kuat dan strategi pendanaan yang disiplin.
Adapun transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri
Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint
Bookrunners dan Joint Lead Managers.
