IPO: Investor Sudah Bisa Pesan Saham Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) melalui Sistem e-IPO

Pasardana.id - PT Merdeka Gold Resources Tbk (IDX: EMAS), perusahaan dengan bidang usaha pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya, berencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (initial public offering /IPO) sebanyak-banyaknya 1.618.023.300 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp1.800 (seribu delapan ratus Rupiah) sampai dengan Rp3.020 (tiga ribu dua puluh Rupiah) setiap saham.

Melansir prospektus Perseroan di laman e-IPO disebutkan, bahwa masa Penawaran Umum akan berlangsung mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek (SRE) pemesan yang digunakan untuk melakukan pembelian saham.

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak- banyaknya sebesar Rp4.886.430.366.000 (empat triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah), sebut prospektus Perseroan.

Rencananya, seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

-Sebesar US$20,0 juta atau setara Rp328,4 miliar akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk uang muka setoran modal secara bertahap kepada PT Pani Bersama Tambang (PBT) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya listrik, serta biaya karyawan. Konversi uang muka setoran modal ini akan menyebabkan Perseroan akan tetap memiliki 99,99% kepemilikan saham dalam PBT.

-Sebesar US$20,0 juta atau setara Rp328,4 miliar akan disalurkan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya listrik serta biaya karyawan.

-Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG) (IDX: MDKA) sampai dengan seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif sejak tanggal 21 Agustus 2024. MCG merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Pada tanggal 4 Agustus 2025, saldo pokok terutang Perseroan dalam Perjanjian Utang Piutang MGR - MCG US$260.000.000 adalah sebesar US$260.000.000 atau setara Rp4.268,7 miliar.

Adapun selaku Penjamin Emisi Efek dalam aksi korporasi ini, adalah;

LG - TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK.
AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS
DH - SINARMAS SEKURITAS
PD - INDO PREMIER SEKURITAS
PP - ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
TP - OCBC SEKURITAS INDONESIA
YO - AMANTARA SEKURITAS INDONESIA

Diketahui, Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Proyek Emas Pani milik Grup Perseroan akan menjadi tambang yang dapat dioperasikan selama multi-dekade dengan kapasitas pemrosesan dapat mencapai 19,0 juta ton per tahun.

Produksi emas pada puncaknya di tahun 2033 diperkirakan akan mencapai 500.000 ounce per tahun, yang memposisikan Proyek Emas Pani sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.

Berikut ini jadwal rencana IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk:

Masa Penawaran Awal: 8 - 10 September 2025

Tanggal Efektif: 15 September 2025

Masa Penawaran Umum: 17 - 19 September 2025

Tanggal Penjatahan: 19 September 2025

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 22 September 2025

Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia: 23 September 2025