Pasardana.id -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (IDX: BMRI)
resmi membuka penawaran awal Obligasi Keberlanjutan
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (Sustainability Bond) dengan target
nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun.
Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis perseroan dalam memperkuat
struktur pendanaan, menghadirkan diferensiasi pengelolaan likuiditas, serta
memperbesar ruang intermediasi untuk pembiayaan strategis dan berkelanjutan.
Melalui penerbitan ini, Bank Mandiri menargetkan perluasan kapasitas
pembiayaan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian sekaligus
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi
menyampaikan, bahwa penerbitan obligasi keberlanjutan ini menunjukkan komitmen
perseroan dalam memperkuat praktik pembiayaan yang selaras dengan agenda
transisi dan keberlanjutan nasional.
Instrumen ini kami susun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan
dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Dengan sinergi yang tepat, kami ingin
memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan
memberikan nilai tambah bagi masyarakat, ujar Ari dalam keterangan resminya,
Selasa (2/12/2025).
Adapun, dana hasil penawaran umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan
digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek sesuai Kerangka
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.
Lebih lanjut Ari menegaskan, bahwa kebutuhan pendanaan berkelanjutan terus
meningkat di tengah pergeseran praktik bisnis menuju standar ESG yang lebih
ketat.
Instrumen ini diharapkan dapat memperluas kapasitas pembiayaan hijau dan
sosial, serta memperkuat likuiditas intermediasi sehingga pembiayaan strategis
dapat tumbuh lebih inklusif dan adaptif. Hal ini penting untuk mengakselerasi
ekonomi kerakyatan, jelasnya.
Lebih lanjut, obligasi keberlanjutan ini akan diterbitkan dalam tiga seri
dengan tingkat bunga tetap dan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan melalui KSEI dengan distribusi
awal dijadwalkan pada 19 Desember 2025. Penawaran awal berlangsung 28 November
sampai 4 Desember 2025.
Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 15 sampai 16 Desember 2025, diikuti
penjatahan pada 17 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada
22 Desember 2025.
Instrumen ini juga telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo yang
mencerminkan kualitas aset dan profil risiko perseroan yang solid.
Bank berkode emiten BMRI ini menilai, minat investor terhadap instrumen
berkelanjutan terus meningkat sejalan dengan ekspansi pembiayaan hijau dan
sosial yang semakin dibutuhkan berbagai sektor.
Dengan penerbitan ini, Bank Mandiri lanjut Ari turut mempertegas posisi
sebagai motor intermediasi yang mendukung pembiayaan strategis dan
berkelanjutan.
Perseroan berharap alokasi dana dapat terserap optimal dalam satu tahun sesuai
ketentuan POJK 18 Tahun 2023 sehingga memberikan dampak ekonomi lebih luas
serta menguatkan ketahanan sektor keuangan nasional.
Melalui aksi korporasi ini, kami mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan
berkelanjutan agar manfaatnya terasa nyata bagi dunia usaha dan masyarakat.
Kami ingin memastikan setiap keputusan strategis di Bank Mandiri dapat
menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan memperkuat momentum
pertumbuhan yang inklusif, pungkasnya.
