KISI Kawal Penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group Tahun 2025 senilai Rp500 Miliar

Pasardana.id - PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek tunggal untuk penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group 2025 (Obligasi Terkait Keberlanjutan) senilai Rp500 miliar yang diterbitkan oleh PT Pollux Hotels Group Tbk (IDX: POLI) (Perseroan), salah satu pengembang properti hospitality terkemuka di Indonesia.

Seluruh nilai obligasi ini mendapatkan penjaminan penuh, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Lembaga Dana Perwalian di bawah Asian Development Bank (ADB).

Obligasi ini merupakan Obligasi Terkait Keberlanjutan pertama di Indonesia dari perusahaan pengembang properti dengan rating idAAAcg (triple A, Corporate Guarantee) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan kualitas kredit tertinggi dengan dukungan jaminan CGIF.

Penerbitan ini menjadi bukti kepercayaan Perseroan terhadap KISI dalam menyediakan layanan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang kompeten dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus mendukung perusahaan dalam meraih pendanaan yang optimal di pasar modal Indonesia, ujar Kyoung Hun Nam, President Director KISI, seperti dilansir dalam siaran pers, Rabu (10/12).

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan CGIF yang merupakan Lembaga Dana Perwalian (Trust Fund) dari Asian Development Bank (ADB) sebagai lembaga penjamin berstandar internasional memberikan nilai tambah signifikan bagi proses penerbitan ini.

Dukungan penuh CGIF meningkatkan kredibilitas Surat Utang, memperluas minat investor, serta memperkuat struktur pendanaan berkelanjutan di Indonesia.

Bagi KISI, kolaborasi ini menegaskan posisi perusahaan sebagai mitra strategis bagi emiten yang ingin mengadopsi standar global dalam penerbitan Surat Utang.

Kepercayaan CGIF dalam memberikan jaminan penuh mencerminkan kemampuan KISI dalam mengelola proses emisi secara profesional dan prudent.

Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan CGIF dan mendukung lebih banyak penerbitan Surat Utang kedepannya. Baik itu Obligasi, Sukuk, Thematic Bonds, dan lain-lain, sehingga dapat berkontribusi pada diversifikasi serta pertumbuhan pasar Surat Utang korporasi di Indonesia, tambah Kyoung Hun Nam.

Struktur obligasi terdiri dua seri yaitu Seri A dengan jumlah total sebesar Rp55 miliar, tenor 3 tahun dan tingkat bunga 5,85% per tahun, dan Seri B dengan jumlah total sebesar Rp445 miliar, tenor 5 tahun dan tingkat bunga 6,25% per tahun yang mendapat respons positif selama masa penawaran.

Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk pelunasan kredit investasi dan peningkatan modal kerja, termasuk inisiatif ESG seperti solar cell dan peningkatan Recovered Water.

Kami bangga dapat mendampingi penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan berperingkat idAAAcg pertama di sektor properti yang dijamin sepenuhnya oleh CGIF. Hal ini menjadi bukti kredibilitas obligasi tersebut dan terbukti dapat menarik minat investor secara kuat, terang Andina Tirta Dewi, Head of Investment Banking KISI.

Ditambahkan, penerbitan ini juga menjadi momentum bagi KISI untuk terus memperkuat perannya dalam menyediakan layanan penjaminan yang berstandar tinggi di pasar modal Indonesia.