WOMF Bakal Rilis Obligasi Senilai Rp1 Triliun di Awal Juli 2024

Pasardana.id - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (IDX: WOMF) berencana merilis Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1 triliun yang akan ditawarkan kepada investor pada tanggal 25 -27 Juni 2024.

Adapun pencatatan obligasi WOMF di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2024.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan senilai total Rp5 triliun," sebut pernyataan Manajemen WOMF, yang diumumkan di Jakarta, Kamis (30/5).

Berdasarkan prospektus, obligasi berkelanjutan WOMF V Tahap I/2024 terdiri atas dua seri, yakni; seri A dan seri B dengan tenor masing-masing seri selama 370 hari dan tiga tahun, namun belum ditentukan jumlah pokok dan bunga oleh Direksi.

Bunga obligasi WOMF dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 2 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 12 Juli 2025 untuk obligasi Seri A, dan 2 Juli 2027 untuk obligasi Seri B.

Rencananya, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya- biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi WOMF V tahap I tahun 2024, adalah; PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (IDX: TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (IDX: BBRI) sebagai wali amanat.