IPO, Benteng Api Technic Tawarkan 620 Juta Saham

Pasardana.id - PT Benteng Api Technic Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,50 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO.

“Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap Saham,” sebut prospektus perusahaan yang dikutip pada laman e-IPO, Jumat (17/5/2024).

Dengan demikian, perusahaan mentargetkan meraih Rp 62 miliar – Rp 71,3 milyar dari aksi Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.

Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru, adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah).

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Mei 2025.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Masa penawaran awal tanggal 17-21 Mei 2024 dan perkiraan masa penawaran umum 3-6 Juni 2024 dan perkiraan pencatatan saham serta waran seri I pada 10 Juni 2024.

Dana yang diperoleh dari emisi saham perdana ini antara lain untuk pembelian tanah dan bangunan ke pihak terafiliasi, perbaikan bangunan, pembelian peralatan laboritatorium serta produksi dan belanja bahan baku.

Adapun PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Diketahui, Perseroan merupakan produsen Bata Tahan Api, Semen Tahan Api dan Monolithic Refractory yang meliputi Castable Refractory, Plastic Refractory, Refractory Mortar dan lain-lain.

Perseroan juga memiliki spesialisasi pada Engineering dan Kontraktor di bidang Refractory dan Insulation.