Pasardana.id - Perusahaan yang bergerak di bidang survei dan layanan
untuk perusahaan energy, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (IDX: ATLA) resmi
melantai atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (16/4).
Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung sumber pendanaan Perseroan dalam
memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak
kontrak yang sudah Perseroan dapatkan. Selain itu, dana IPO juga digunakan
untuk menambah peralatan Perseroan, untuk menunjang proyek Perseroan yang
selama ini sebagian besar masih disewa dari pihak ketiga. Hal ini akan membuat
Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik, dan dapat menghadapi
potensi serta tantangan kedepannya. Selain itu, tujuan Perseroan melakukan
IPO, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perseroan agar
Perseroan memiliki Good Corporate Governance (GCG) yang baik, beber Yophi
Kurniawan Iswanto selaku Direktur Utama Perseroan seperti dilansir dalam
siaran pers, Selasa (16/4).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa potensi survei dan inspeksi tidak hanya
untuk migas, namun survei dan inspeksi juga dapat dilakukan untuk energi baru
terbarukan.
"Setelah IPO, kami akan tetap membuka diri terhadap potensi bisnis agar bisa
berkembang, potensi kedepannya dari survei dan inspeksi masih sangat besar dan
tidak hanya pada minyak dan gas, untuk energi baru terbarukan pun membutuhkan
survei dan inspeksi, momentum IPO ini akan memberikan percepatan kepada kami
untuk tumbuh sekaligus memperkuat pondasi keuangan kami untuk menghadapi
tantang ekspansi di masa depan, jelasnya lagi.
Diketahui, dalam aksi Initial Public Offering (IPO), Perseroan melepas
sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham.
Besaran saham itu setara dengan 19,36% dari modal disetor dan ditempatkan
Perseroan, dengan harga Rp 100 per saham.
Dari aksi korporasi ini, Perseroan menerima dana sebesar Rp 120 miliar dimana
dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya emisi, sekitar 43,52% akan
digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional
Perseroan di kemudian hari.
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cumacuma sebagai
insentif bagi calon investor yang membeli saham pada Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan ini.
Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 29 (dua
puluh sembilan) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada
pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam
portepel.
Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak
pencatatan. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp 300,- per lembar.
Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, yang mana seluruhnya akan
digunakan untuk modal kerja.
Adapun masa pelaksanaan waran mulai tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15
April 2025.
Selama masa penawaran umum perdana saham pada tanggal 02 04 April 2024, saham
ATLA mendapatkan minat yang sangat positif dari para investor dan seluruh
saham yang ditawarkan dapat terserap dengan baik, ungkap Tjung Sie Kiong,
Direktur Utama PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi
Efek.
Sementara itu, kinerja Perseroan cukup solid dan efisien, dimana Perseroan
membukukan pendapatan usaha pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp30,7
miliar dengan penghasilan komprehensif sebesar Rp8,4 miliar.
Selain itu, Perseroan juga memiliki neraca yang sehat dimana Perseroan pada
posisi 30 September 2023 membukukan total aset sebesar Rp52,8 miliar, total
liabilitas sebesar Rp4,1 miliar dan total ekuitas sebesar Rp48,6 miliar.
Didirikan pada tahun 2016, Perseroan sudah memiliki pengalaman proyek survei
dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan
internasional, seperti; di Laut Myanmar dan di Laut Thailand.
Saat ini, Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan Perseroan
seperti PT Timas Suplindo, PT Meindo Elang Indah, Timas Sapura Offshore JV dan
PT Timas Samudera Indonesia.
