Pasardana.id - BCA Sekuritas, salah satu perusahaan grup Djarum berpotensi
memegang 18,58 persen porsi saham atau pemegang saham mayoritas PT Smartfren
Telecom Tbk (IDX: FREN).
Caranya, FREN terlebih dahulu menerbitkan sebanyak-banyaknya
171.458.978.293 saham baru dengan melaksanakan Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue Rp50
per lembar.
Mengutip keterangan resmi emiten telekomunikasi grup Sinarmas ini pada laman
Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/1/2024), perseroan telah menetapkan harga
pelaksanaan right issue Rp50 per lembar.
Jika semua pemegang HMETD menebusnya, maka FREN berpeluang meraup dana Rp8,572
triliun.
Sayangnya, Global Nusa Data selaku pemegang saham 23,79 persen menyatakan
tidak akan melaksanakan HMETD.
Adapun Bali Media Telekomunikasi selaku pemegang saham 9,81 persen menyatakan
akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam
PMHMETD V ini.
BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang
diterbitkan sebanyak-banyaknya 96.039.343.544 lembar Saham Baru pada Harga
Pelaksanaan sebesar Rp50 per lembar.
Hal itu untuk memastikan jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai
109.905.600.000.
Sehingga dana yang disiapkan sekuritas milik grup Djarum itu senilai Rp4,801
triliun.
Alhasil, BCA Sekuritas akan memegang 18,8 persen porsi saham atau pemegang
saham mayoritas.
Sedangkan porsi kepemilikan Global Nusa Data pada FREN akan
menysut menjadi 15,2 persen.
Bila pemodal lain menyuntik modal FREN, maka wajib tercantum dalam Daftar
Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal 14 Maret 2024.
Saat itu, setiap pemegang 178 saham lama berhak atas 75 HMETD. Selanjutnya,
setiap 1 HMETD dapat membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan mulai
tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
Rencananya, sebanyak Rp5,487 triliun dana hasil right issue untuk pembayaran
utang dan bunga untuk pinjaman perseroan.
Kalaupun ada sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan atau
Entitas Anak.
Dengan demikian, FREN memangkas jumlah saham yang akan dilepas dalam right
issue.
Sebelumnya, FREN mengumumkan akan menawarkan kepada para pemegang saham
Perseroan sebanyak-banyaknya 234 miliar saham biasa atas nama Seri D dengan
nilai nominal Rp50 per lembar.
