Pasardana.id - PT Minahasa Membangun Hebat Tbk akan melakukan penawaran
umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas
sebanyak 240.740.800 saham baru bernominal Rp25 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten properti itu yang diunggah pada laman Bursa
Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/7/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara
dengan 23,13 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp100
- Rp108 per lembar mulai tanggal 12-19 Juli 2023. Sehingga nilai IPO ini
berkisar Rp24,07 miliar hingga Rp26 miliar.
Proses aksi korporasi ini berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif
IPO pada tanggal 28 Juli 2023.
Jika sesuai jadwal itu, bersama Lotus Andalan Sekuritas selaku penjamin
pelaksana emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 1-3 Agustus 2023.
Rencananya, 46 persen dana hasil IPO untuk membeli tanah milik pemegang saham
pengendali, Hendra Sutanto dan pemegang saham utama yakni Jon Fieris dengan
total nilai Rp11,018 miliar.
Sedangkan 45 persen dana hasil IPO untuk biaya pembangunan fasilitas umum
serta sarana dan prasarana Perumahan seperti kantor marketing, club house
dan kolam renang di Perumahan Sawangan Permai.
Sisa dana IPO untuk modal kerja, antara lain untuk pembayaran kepada
kontraktor dan pemasok.
Berdasarkan laporan keuangan sampai Mei 2023, perseroan meraup sebesar Rp2,368
miliar dari hasil penjualan senilai Rp11,981 miliar.
