Tambal Utang Anak Usaha, TBIG Tawarkan Obligasi Rp2 Triliun

Pasardana.id - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (IDX: TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.

Mengutip proposal surat utang emiten anjungan telekomunikasi itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/6/2023) bahwa surat utang dengan peringkat AA+ dari Fitch Rating Indonesia akan ditawarkan dalam dua seri.

Menariknya, 5 penjamin emisi obligasi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan emiisi surat utang tersebut.

Untuk itu, kelima penjamin emisi obligasi yang terdiri dari Indo Premier Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia dan UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia akan melakukan penawaran awal mulai tanggal 16 - 23 Juni 2023.

Proses penerbitan surat utang ini berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif atas Penawaran Umum Berkelanjutan IV TBIG dengan total nilai Rp20 triliun pada tanggal 30 Juni 2023.

Jika sesuai jadwal itu, perseroan bersama 5 penjamin emisi tadi melakukan penawaran umum pada tanggal 4 - 5 Juli 2023.

Rencananya, TBIG akan meminjankan Tower Bersama senilai Rp1,484 triliun yang berasal dari penerbitan surat utang itu.

Oleh anak usaha itu, akan digunakan untuk membayar seluruh pinjaman.

Sisa hasil penerbitan surat utang itu, yakni Rp516,2 miliar dipinjamkan kepada Solusi Kreasi Pratama.

Oleh anak usaha itu, akan digunakan untuk pembayaran kewajiban.