Perusahaan Penyewaan Alat Berat Ini Incar Rp46 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Widiant Jaya Krenindo Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 400 juta lembar bernominal Rp5 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten jasa penyewaan alat berat itu pada laman e-IPO, Jumat (16/6/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sebagai langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp100 hingga Rp115 per lembar mulai tanggal 16-22 Juni 2023. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp40 miliar hingga Rp46 miliar.

Proses IPO berlanjut, jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penerbitan saham baru pada tanggal 28 Juni 2023.

Jika sesuai jadwal itu, bersama Artha Sekuritas sebagai penjamin emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 3-5 Juli 2023.

Sebagai penarik pemodal baru, perseroan memberikan 420 juta waran seri I kepada pemodal yang tercantum pada masa penjatahan dengan rasio 20 saham baru mendapat 21 waran seri 1.

Selanjutnya, setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham dengan harga pelaksanaan Rp120 per lembar mulai tanggal 8 Januari - 5 Juli 2024.

Jika semua pemegang waran menebusnya, maka perseroan akan meraup dana Rp50,4 miliar.

Rencananya, 51,63 persen dana IPO atau setara Rp22,2 miliar untuk membeli 11 alat berat.

Sedangkan sisanya, untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain tapi tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, tunjangan karyawan, serta untuk modal kerja berupa gaji operator, biaya pemeliharaan alat berat, biaya overhaul terhadap komponen di dalam mesin alat berat, biaya overtime, biaya mobilisasi-demobilisasi alat berat/crane, dan biaya transportasi.

Sementara itu, pada akhir tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih Rp1,01 miliar dari hasil pendapatan Rp11,041 miliar.