Cari Modal Buat Pesan Hotel dan Tiket Pesawat, Arsy Buana IPO 687 Juta Saham

Pasardana.id - PT Arsy Buana Travelindo Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 687,1 juta lembar saham bernominal Rp30 per lembar saham.

Mengutip prospektus calon emiten perjalanan wisata itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/2/2023) bahwa jumlah saham yang akan dilepas setara dengan 29,998 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sebagai langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp140 hingga Rp145 per lembar mulai tanggal 24 Februari hingga 9 Maret 2023.

Sehingga, nilai IPO ini berkisar Rp96,194 miliar hingga Rp99,629 miliar.

Proses berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 21 Maret 2023.

Jika sesuai jadwal tersebut, bersama Surya Fajar Sekuritas selaku penjamin emisi efek akan melakukan penawaran umum pada tanggal 27 - 31 Maret 2023.

Untuk menarik investor, juga diterbitkan sebanyak 549,68 juta lembar waran yang akan dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham pada masa penjatahan tanggal 31 Maret 2023.

Saat itu, setiap 5 saham baru mendapat 4 waran seri 1. Selanjutnya setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham perseroan dengan harga pelaksanaan Rp175 per lembar mulai tanggal 4 Oktober 2023 hingga 3 April 2026.

Jika semua menebus waran, maka perseroan berpeluang meraup dana Rp96,194 miliar.

Rencananya, sekitar 60 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pemesanan tiket pesawaat.

Sisanya, 40 persen akan digunakan untuk pemesanan slot kamar hotel.

Untuk diketahui, dalam sembilan bulan tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp5,8 miliar setelah membukukan pendapatan Rp189,7 miliar.