Pasardana.id - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk akan melakukan
penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan
menerbitkan sebanyak 750 juta lembar saham baru bernominal Rp20 per lembar.
Mengacu prospektus calon emiten teknologi informasi itu yang diunggah pada
laman e-IPO, Jumat (10/2/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan
25,42 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp140
hingga Rp220 per lembar mulai tanggal 10 hingga 20 Februari 2023. Sehingga
nilai IPO ini dalam rentang Rp105 miliar hingga Rp165 miliar.
Proses IPO akan berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penawaran
saham pada tanggal 24 Februari 2023.
Jika sesuai jadwal itu, bersama Surya Fajar Sekuritas selaku penjamin emisi
efek melakukan penawaran umum pada tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2023.
Sedangkan bagi karyawan, perseroan menawarkan 37,5 juta saham atau 5 persen
dari total saham IPO dalam program ESA (Employee Stock Allocation).
Selain itu, calon emiten yang telah memesan kode perdagangan TRON ini masih
berpeluang meraup dana Rp93,7 miliar dari pelaksanaan 375 juta waran seri I
yang diterbitkan bersamaan dengan IPO.
Jelasnya, setiap pemegang 2 saham baru pada masa penjatahan tanggal 3 Maret
2023 akan mendapat 1 waran seri 1 secara cuma-cuma.
Adapun setiap 1 waran dapat dijual atau ditebus menjadi 1 saham perseroan
dengan harga pelaksanaan Rp250 per lembar mulai tanggal 7 September 2023
hingga 7 Maret 2025.
Rencananya, 70 persen dana hasil IPO untuk modal kerja seperti biaya
operasional proyek pekerjaan pengambang kota pintar.
Sisanya, 30 persen untuk belanja modal seperti penambahan wilayah operasional
di Jawa Barat.
Untuk diketahui, dalam 7 bulan tahun 2022, perseroan mencatat laba bersih
sebesar Rp4,823 miliar dari hasil pendapatan sebesar Rp52,413 miliar.
