Cari Modal Kerja, WOOD Terbitkan Surat Utang Senilai Rp400 Miliar

Pasardana.id - PT Integra Indocabinet Tbk (IDX: WOOD) tengah mencari modal kerja dengan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp400 miliar.

Hal itu terungkap dalam prospektus surat utang emiten produsen mebel ini yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/3/2022).

Rencananya, mulai tanggal 21 hingga 22 Maret 2022 perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II tahun 2022 senilai Rp250 miliar dan Sukuk Muharabah Berkelanjutan Integra Tahap II tahun 2022 dengan nilai pokok Rp150 miliar.

Menariknya, Bahana Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi Obligasi dengan peringkat IdA dan Sukuk dengan peringkat idAsy dari Pefindo ini, telah  menyatakan kesanggupan penuh atas penyerapan surat utang itu.

Guna menarik investor, Obligasi ditawarkan dalam seri A senilai Rp197,47 miliar berbunga 9 persen dengan jatuh tempo 3 tahun sejak penerbitan dan seri B senilai Rp52,53 miliar berbunga 9,75 persen dengan jatuh tempo 3 tahun sejak penerbitan.

Sedangkan, sukuk ditawarkan dengan pilihan seri A senilai Rp83,175 miliar bernisbah 49,91 persen dikalikan dengan pendapatan yang dbagihasilkan atau setara dengan 9 persen per tahun. Seri ini jatuh tempo setelah 3 tahun sejak penerbitan.

Untuk sukuk seri B senilai Rp25,23 miliar dengan nisbah 16,4 persen dikalikan pendapatan yang dapat dibagihasilkan atau setara 9,75 persen per tahun. Seri ini jatuh tempo 5 tahun sejak penerbitan.

Perseroan menegaskan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini untuk modal kerja, antara lain; untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.

Begitu juga dengan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, akan digunakan untuk modal kerja, antara lain; untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.