Winner Nusantara Jaya Incar Dana Hingga Rp210 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Winner Nusantara Jaya Tbk akan menawarkan sebanyak 1,5 miliar saham baru bernominal Rp20 per lembar saham melalui penawaran umum perdana saham atau initial publik offering (IPO).

Jumlah saham yang ditawarkan itu setara dengan 28,65 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus calon emiten properti ini yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (25/3/2022), tertera harga penawaran mulai Rp100 sampai dengan Rp140 per lembar.

Sehingga perseroan berpotensi meraup dana Rp150 miliar hingga Rp210 miliar.

Perseroan juga menerbitkan 1,3 miliar seri 1 bersamaan dengan IPO.

Jelasnya, setiap pemegang 15 saham baru yang tercatat dalam penjatahan akan mendapatkan 13 waran seri 1. Setiap waran 1 dapat dijual atau ditebus menjadi 1 saham biasa mulai 19 Oktober 2022 hingga 18 April 2025 dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham. Sehingga perseroan masih berpeluang meraup dana hingga Rp325 miliar.

Sebagai langkah awal, perseroan akan melakukan penawaran awal mulai tanggal 28 Maret hingga 4 April 2022. Diharapkan pernyataan efektif terbit pada tanggal 8 April 2022. Jika demikian, bersama dengan Artha Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek melakukan penawaran umum pada 12 hingga 14 April 2022.

Rencananya, Rp 100 miliar dana hasil IPO akan digunakan membeli tanah di Batam dan Bogor.

Sedangkan, 32 persen dana IPO untuk modal kerja guna pematangan lahan di Batam.

Sebanyak 18 Persen untuk modal kerja anak usaha perseroan, yakni Putra Karya Gemilang. Oleh anak usaha, dana itu digunakan pematangan lahan lokasi di Batam.

Sebanyak 16 persen dana untuk Kaliban Bangun Indonesia guna pematangan lahan di Batam dan 16 persen untuk modal kerja Wijaya Nusantara Internasional, guna biaya konstruksi proyek di Batam.