Calon Emiten Air Kemasan Ini Incar Dana Hingga Rp29 Miliar Dari Investor

Pasardana.id - PT Mitra Tirta Buwana Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 270 juta saham bernominal Rp20 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten air kemasan itu pada laman e-IPO, Senin (19/12/2022) bahwa jumlah saham baru yang dilepas itu setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp100 hingga Rp110 per lembar mulai tanggal 19 hingga 26 Desember 2022. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp27 miliar hingga Rp29,7 miliar.

Proses IPO akan berlanjut, bila OJK menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 29 Desember 2022.

Jika sesuai jadwal, bersama Shinhan Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek menghelat penawaran umum pada tanggal 2 - 4 Januari 2023.

Bersamaan dengan itu, perseroan menerbitkan sebanyak 67,5 juta waran seri 1. Waran itu dibagikan gratis kepada pemodal baru yang tercantum pada penjatahan tanggal 4 Januari 2023 dengan rasio 4 saham baru mendapat 1 waran.

Selanjutnya, setiap waran dapat di jual atau ditebus mulai 5 Juli 2023 hingga 5 Juli 2024 dengan harga Rp100. Jika semua pemilik waran menebusnya, maka perseroan akan mendapat tambahan dana sebesar Rp6,75 miliar.

Rencananya, 71,39 persen dana hasil IPO untuk Modal Kerja guna meningkatkan kapasitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Rincianya, pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan.

Selebihnya, sebesar 16,83 persen dana IPO atau sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan fasilitas pabrik baru di Sleman.

Sisanya, sebesar 11,78 persen dana IPO atau Rp3,5 miliar untuk pembelian mesin serta fasilitas produksi.

Untuk diketahui, perseroan membukukan laba tahun berjalan Rp34,509 juta setelah meraup pendapatan Rp2,588 miliar pada semester I 2022.